Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã chứng khoán: CII) phát hành 67.198.529 trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu. Giá chào bán là 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị huy động đạt gần 6.720 tỷ đồng.
Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), trái phiếu phát hành có mã CII426001. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/8/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 27/8/2026.
Trái phiếu có kỳ hạn 25 năm, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Lãi suất là 0%/năm trong 12 kỳ tính lãi đầu tiên. Từ kỳ tính lãi thứ 13, lãi suất chuyển sang mức cố định 14,5%/năm, trả lãi định kỳ 3 tháng một lần. Trái phiếu được tự do chuyển nhượng.
Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 10:1 (10 quyền mua được mua 1 trái phiếu chuyển đổi). Cổ đông được chuyển nhượng quyền mua 1 lần từ ngày 10/9 đến 6/10/2026. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu từ ngày 10/9 đến 9/10/2026.
Số trái phiếu lẻ và phần cổ đông không mua hết sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các nhà đầu tư khác qua đại lý phát hành là Công ty Chứng khoán VietCap.
CII công bố đợt chào bán trái phiếu trong bối cảnh lợi nhuận giảm mạnh. Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 96 tỷ đồng, giảm gần 48% so với cùng kỳ năm 2025.
Đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của CII đạt hơn 43.473 tỷ đồng, tăng gần 16% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 1.619 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi.
Tổng nợ phải trả đến cuối quý II/2026 là hơn 30.518 tỷ đồng. Nợ vay tài chính tăng thêm hơn 3.200 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức 24.534 tỷ đồng (gồm 6.063 tỷ đồng nợ ngắn hạn và 18.471 tỷ đồng nợ dài hạn).
Trong 6 tháng đầu năm, CII phải trả khoảng 732 tỷ đồng tiền lãi vay. Dư nợ trái phiếu chuyển đổi đến ngày 30/6/2026 đạt khoảng 3.257 tỷ đồng, tăng hơn 1.700 tỷ đồng so với đầu năm.
