Mức giá chào bán 71.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 10% so với giá thị trường, được ban lãnh đạo F88 đưa ra nhằm thu hút dòng tiền mới và tạo điều kiện cho cổ đông hiện hữu tăng tỷ lệ sở hữu trước khi chuyển sàn sang HOSE.
Tại buổi Roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư diễn ra vào ngày 8/7, Công ty Cổ phần Đầu tư F88 đã công bố phương án phát hành cổ phiếu nhằm tăng năng lực tài chính cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Theo kế hoạch, doanh nghiệp này sẽ đưa ra thị trường hơn 22 triệu cổ phiếu. Với mức giá chào bán được chốt ở mức 71.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị dòng vốn dự kiến thu về cho F88 đạt khoảng 1.564 tỷ đồng.
Mức giá này thấp hơn khoảng 10% so với thị giá hiện tại của cổ phiếu F88 trên thị trường, vốn đang dao động trong khoảng từ 78.000 đến 80.000 đồng/cổ phiếu. Nếu đợt phát hành diễn ra thành công theo đúng lộ trình, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên mức hơn 2.400 tỷ đồng.
Lý giải về việc định giá cổ phiếu thấp hơn thị trường, ban lãnh đạo F88 cho biết đây là đợt chào bán ra công chúng nên tất cả các nhà đầu tư đều có quyền đăng ký tham gia. Bên cạnh mục đích chính là huy động vốn cho hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp mong muốn mở rộng tệp nhà đầu tư mới và tạo điều kiện để các cổ đông hiện tại tăng tỷ lệ sở hữu.
Ban lãnh đạo F88 chia sẻ, qua khảo sát và trao đổi, tỷ trọng mã F88 trong danh mục của nhiều cổ đông hiện nay còn ở mức thấp. Việc đưa ra mức giá 71.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn thị giá, là giải pháp nhằm khuyến khích các cổ đông hiện hữu mua thêm để tích lũy cổ phiếu, đồng thời tạo cơ hội cho các nhà đầu tư mới tham gia.
Toàn bộ nguồn tiền 1.563 tỷ đồng thu về từ đợt chào bán này sẽ được F88 phân bổ vào các mảng hoạt động cốt lõi. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ đầu tư mở rộng mạng lưới phân phối, phát triển hệ sinh thái đối tác, nâng cao quy mô danh mục cho vay cầm cố, đồng thời đẩy mạnh các gói sản phẩm bảo hiểm và dịch vụ tài chính. Đây là bước chuẩn bị giúp công ty tối ưu hóa hệ số an toàn vốn và chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.
Một thông tin quan trọng khác cũng được ban lãnh đạo chia sẻ là lộ trình đưa cổ phiếu lên sàn TP.HCM (HOSE). Do mã F88 đã có lịch sử giao dịch thực tế trên sàn UPCoM và được thị trường chấp thuận một mức định giá nhất định, quy trình chuyển sàn sẽ được rút ngắn đáng kể. Dự kiến, ngay sau khi kết thúc đợt phát hành ra công chúng, F88 chỉ mất khoảng 3 tuần để hoàn tất thủ tục niêm yết trên HOSE, nhanh hơn so với quy trình khoảng 5 tuần của các đợt IPO thông thường.
