Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) thông báo hoàn tất đợt chào bán 20.000 trái phiếu riêng lẻ mã THCL12601 vào ngày 15/9, thu về 2.000 tỷ đồng.
Đợt phát hành có lãi suất 11,75%/năm, mức cao nhất trong tất cả các lô trái phiếu doanh nghiệp này từng niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 15/09/2029. Toàn bộ số trái phiếu được phân phối tại thị trường trong nước. Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS là đơn vị thực hiện lưu ký, đánh dấu lần đầu tiên VPS tham gia lưu ký trái phiếu cho THACO.
Tiền lãi được trả định kỳ 3 tháng một lần, tiền gốc trả một lần khi đáo hạn. Lô trái phiếu này không áp dụng hình thức hoán đổi.
Về điều khoản mua lại, THACO có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu sau 24 tháng kể từ ngày phát hành, với điều kiện thông báo trước ít nhất 20 ngày làm việc. Doanh nghiệp cũng phải mua lại bắt buộc nếu vi phạm cam kết theo thông báo của đại diện sở hữu trái phiếu. Trường hợp THACO thay đổi điều kiện hoặc mục đích phát hành và được 65% tổng số trái phiếu lưu hành thông qua, công ty có trách nhiệm mua lại phần trái phiếu của những trái chủ không đồng ý.
Thống kê từ HNX cho thấy từ năm 2019 đến nay, THACO đã phát hành 7 lô trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá 20.380 tỷ đồng. Trong đó, 3 lô đã hoàn tất thanh toán gồm lô 2.000 tỷ đồng năm 2019 (lãi suất 9,8%/năm), lô 2.000 tỷ đồng năm 2020 (lãi suất 8,25%/năm) và lô TCOCH2126001 trị giá 2.400 tỷ đồng (lãi suất 8%/năm). Lô TCOCH2126001 vừa đáo hạn ngày 20/09/2026, sau thời điểm phát hành lô mới 5 ngày.
Hiện THACO còn 4 lô trái phiếu đang lưu hành với tổng dư nợ 13.980 tỷ đồng. Trong đó, lô TCOCH2328001 trị giá 8.680 tỷ đồng phát hành tháng 11/2023 cho tổ chức chiến lược có lãi suất 6%/năm. Hai lô tiếp theo gồm TCOCH2429001 trị giá 1.300 tỷ đồng phát hành cuối năm 2024 và THC12501 trị giá 2.000 tỷ đồng phát hành ngày 30/12/2025 đều có lãi suất 8,5%/năm. Lô mới nhất THCL12601 trị giá 2.000 tỷ đồng có lãi suất 11,75%/năm. So với lô phát hành cuối năm 2025, lô THCL12601 có cùng quy mô 2.000 tỷ đồng nhưng thời hạn ngắn hơn 2 năm và lãi suất tăng thêm 3,25%/năm.
Về lịch trả nợ, THACO không có lô trái phiếu nào đến hạn từ nay đến trước năm 2028. Doanh nghiệp bắt đầu có quyền mua lại trước hạn lô THCL12601 từ ngày 15/09/2028. Mốc thanh toán gốc tiếp theo rơi vào ngày 14/11/2028 khi lô 8.680 tỷ đồng đến hạn. Sang năm 2029, doanh nghiệp phải trả tiếp lô 2.000 tỷ đồng vào ngày 15/09 và lô 1.300 tỷ đồng vào ngày 31/12. Như vậy, từ tháng 11/2028 đến cuối năm 2029, THACO sẽ đến hạn thanh toán tổng cộng 11.980 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu.
