Công ty Cổ phần Transimex Logistics (mã chứng khoán: TOT)vừa hoàn tất đợt chào bán trái phiếu mã TOT12601, mang về nguồn vốn trị giá 100 tỷ đồng nhằm phục vụ hoạt động mở rộng hạ tầng dịch vụ tại khu vực phía Nam.
Theo thông tin công bố, ngày 3/7/2026, Transimex Logistics đã phát hành thành công khối lượng 1.000 trái phiếu mang mã TOT12601. Lô trái phiếu này có mệnh giá 100 triệu đồng mỗi đơn vị, tương ứng với tổng giá trị dòng vốn huy động đạt 100 tỷ đồng. Kỳ hạn của lô trái phiếu là 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 3/7/2029 với mức lãi suất phát hành cố định được áp dụng là 9,5%/năm.
Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết đây là lần đầu tiên Transimex Logistics tiến hành gọi vốn thông qua kênh thị trường nợ này.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được doanh nghiệp phân bổ trực tiếp cho dự án đầu tư xây dựng kho Transimex Logistics Lộc An – Bình Sơn. Đây là công trình trọng điểm do chính công ty làm chủ đầu tư kiêm đơn vị triển khai kinh tế. Nguồn tiền này được dùng để hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất và chi phí sử dụng hạ tầng cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển VRG Long Thành. Thời hạn thuê đất kéo dài 46 năm tại địa điểm thực hiện dự án là Lô R, đường D6, Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Dự án hạ tầng logistics này có tổng quy mô đầu tư hơn 179,3 tỷ đồng. Về cơ cấu vốn, Transimex Logistics tự cân đối nguồn vốn góp thực hiện là 45 tỷ đồng, trong khi phần vốn huy động từ bên ngoài chiếm hơn 134,3 tỷ đồng. Tiến độ giải ngân cho toàn bộ dự án dự kiến sẽ tập trung triển khai ngay trong quý III/2026.
Để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán cho lô trái phiếu TOT12601, doanh nghiệp đã sử dụng các tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp làm tài sản bảo đảm. Danh mục thế chấp bao gồm các mã cổ phiếu CLX, VNF và PDN. Tổng giá trị của số cổ phần cầm cố được ghi nhận ở mức tối đa là 200 tỷ đồng tại thời điểm các bên ký kết hợp đồng bảo đảm.
Về mô hình tổ chức, Transimex Logistics hiện hoạt động với vị thế là công ty con trực thuộc Công ty Cổ phần Transimex (mã chứng khoán: TMS). Công ty mẹ hiện nắm giữ tỷ lệ quyền biểu quyết chi phối lên tới 82,29%, bao gồm cả sở hữu trực tiếp và gián tiếp tại doanh nghiệp này.
