Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa nhận báo cáo từ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã: SHS) về kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ.
Trong các ngày 6 và 9/10/2026, SHS đã hoàn thành hai đợt chào bán trái phiếu. Cụ thể, ngày 9/10, SHS phát hành 3.390 trái phiếu mã SHSL12604, thu về 339 tỷ đồng. Trước đó, ngày 6/10, công ty phát hành 1.230 trái phiếu mã SHSL12603, thu về 123 tỷ đồng.
Cả hai lô trái phiếu này có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 1 năm, lãi suất cố định 10,5%/năm. Ngày đáo hạn lần lượt là 6/10/2027 và 9/10/2027.
Hoạt động phát hành nằm trong phương án chào bán trái phiếu riêng lẻ lần 4 năm 2026 theo Nghị quyết HĐQT số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 2/10/2026. Tổng quy mô chào bán là 4.000 trái phiếu, tương ứng giá trị 400 tỷ đồng.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Mục đích phát hành nhằm cơ cấu lại các khoản nợ đáo hạn trong tháng 10/2026 của SHS.
Theo dữ liệu từ HNX, SHS hiện còn lưu hành hai lô trái phiếu khác. Mã SHS12601 trị giá 119 tỷ đồng phát hành ngày 15/7/2026, đáo hạn ngày 15/7/2027. Mã SHSL12602 trị giá 456 tỷ đồng phát hành ngày 14/8/2026, đáo hạn ngày 14/8/2027.
Về phương án phân phối lợi nhuận, ngày 16/10/2026, SHS sẽ trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (500 đồng/cổ phiếu). Tổng số tiền chi trả gần 450 tỷ đồng. Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 9/10/2026.
Ngoài ra, SHS triển khai phương án phát hành 45 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện ưu tiên từ thặng dư vốn cổ phần, sau đó đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Số cổ phiếu phát hành đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu đang thuộc diện hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu thưởng. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của SHS sẽ tăng từ 8.994 tỷ đồng lên 9.444 tỷ đồng.
