Victory Capital (PTL) lên kế hoạch phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá gấp đôi thị giá

Victory Capital sẽ chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu trong quý III hoặc quý IV/2023 để thu về 1.000 tỷ đồng, sau khi được sự chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và trong 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Điểm đáng lưu ý, giá đóng cửa ngày 21/6 của cổ phiếu PTL là 4.220 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ đang gấp hơn 2 lần so với thị giá hiện tại.

Victory Capital sẽ dùng 1.000 tỷ đồng huy động được để góp vốn vào hai công ty con là CTCP Đầu tư Bất động sản Tiến phát Đạt và CTCP Đầu tư Bất động sản Phúc Khang Gia để mở rộng quỹ đất. Cụ thể, Victory Capital sẽ góp thêm 700 tỷ đồng cho Tiến phát Đạt để nâng vốn điều lệ lên 750 tỷ đồng và góp thêm 250 tỷ đồng cho Phúc Khang Gia để nâng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng. Thời gian góp vốn dự kiến trong quý III hoặc quý IV/2023. Ngoài ra, Victory Capital còn dùng 50 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.

Công ty dự kiến sẽ bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho 5 nhà đầu tư. Trong số đó, CTCP Grand House sẽ mua 30 triệu cổ phiếu để chiếm 15% vốn điều lệ; CTCP KoKo Capital sẽ mua 20 triệu cổ phiếu để chiếm 10% vốn điều lệ; bà Trần Thị Hường sẽ mua thêm 23,4 triệu cổ phiếu để tăng sở hữu lên 23,5 triệu cổ phiếu, chiếm 12,38% vốn điều lệ; nhà đầu tư Lê Thế Tình sẽ mua 22,5 triệu cổ phiếu để chiếm 11,25% vốn điều lệ; và nhà đầu tư Trần Ngọc Minh Trí sẽ mua 4 triệu cổ phiếu để chiếm 2% vốn điều lệ.

Đổi tên Công ty sang Victory Capital sau khi biến động cổ đông lớn

CTCP Victory Capital trước đây là CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (viết tắt là Petroland) do Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành lập vào năm 2007 và bắt đầu niêm yết trên sàn HoSE từ ngày 15/9/2010.

Khi niêm yết, các cổ đông lớn của công ty bao gồm: Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã PVX) chiếm 28,4% vốn điều lệ; Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam chiếm 10% vốn điều lệ; Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) chiếm 9% vốn điều lệ; CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (mã CII) chiếm 8,5% vốn điều lệ; Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) chiếm 8% vốn điều lệ; và nhóm cổ đông khác chiếm 36,1% vốn điều lệ.

Từ 3/12 đến 7/12/2021, Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã thoái hết 36% vốn điều lệ (hơn 36 triệu cổ phiếu) tại Victory Capital và không còn là cổ đông. Trong khi đó, bà Đỗ Thị Hiền đã mua thêm 7,93 triệu cổ phiếu PTL ngày 7/12/2021 để tăng sở hữu lên 23,96% vốn điều lệ.

Ngày 7/12/2021, 3 cá nhân đã mua vào cổ phiếu PTL để tăng sở hữu tại Victory Capital. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Vinh đã mua thêm hơn 11 triệu cổ phiếu để chiếm 20,08% vốn điều lệ; ông Lê Văn Thăng đã mua hơn 8,5 triệu cổ phiếu để chiếm 8,52% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn; và bà Lê Thị Tư đã mua 8,5 triệu cổ phiếu để chiếm 8,52% vốn điều lệ.

Lượng cổ phiếu mà 4 cá nhân mua vào tại Victory Capital bằng với lượng cổ phiếu mà Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam thoái hết.

Công ty đã chuyển đổi tên gọi từ CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí sang CTCP Victory Capital vào tháng 3/2022.

Công ty lỗ 114,1 tỷ đồng năm 2022 sau khi chuyển sang nhóm cổ đông mới, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 15,8 tỷ đồng.

Victory Capital lỗ thêm 219,8 triệu đồng trong quý I/2023. Đến 31/3/2023, Công ty đã lỗ luỹ kế 540,6 tỷ đồng, tương đương 54,06% vốn điều lệ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/6, cổ phiếu PTL tăng 120 đồng lên 4.220 đồng/cổ phiếu.