CIC Group (CKG) đổi đối tượng chào bán để huy động 595,37 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu, chủ yếu trả nợ đối tác và ngân hàng

Trong năm 2023, CIC Group đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.324,9 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 175 tỷ đồng, tăng 3,3% so với thực hiện trong năm 2022.

Về định hướng kinh doanh trong năm 2023, CIC Group dự kiến tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi hoàn giải phóng mặt bằng tại các dự án đã kéo dài nhiều năm như dự án Khu biệt thự cao cấp Bà Kèo 4,3ha tại Phú Quốc; dự án Khu biệt thự du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bãi Vòng xã Hàm Ninh, TP. Phú Quốc với quy mô 34,3ha.

Ngoài ra, CIC Group dự kiến đưa vào kinh doanh các dự án đã cơ bản hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư như dự án Khu dân cư Chợ nông hải sản trung tâm thương mại Rạch Giá, dự án Tuyến dân cư đường số 2 phường Vĩnh Quang, dự án Khu dân cư Bắc Vĩnh Quang (giai đoạn 1); dự án Khu biệt thự cao cấp Phú Quốc Riverside Villas, dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (TP. Phú Quốc).

Thêm nữa, Công ty còn đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án gối đầu giai đoạn 2022-2026 gồm dự án Khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp Resident Hill, dự án Khu phức hợp thương mại căn hộ tại Khu E3 Khu đô thị Tây Bắc, và dự án nghỉ dưỡng cao cấp Bãi Cây mến.

Về cổ tức, năm 2022, CIC Group trình cổ đông kế hoạch cổ tức 10% bằng cổ phiếu và năm 2023, mức cổ tức dự kiến từ 8% đến 10%.

Hạ giá, nâng khối lượng và chuyển đổi đối tượng huy động vốn sang cổ đông hiện hữu

Về kế hoạch huy động vốn, Công ty trình cổ đông kế hoạch hủy phương án chào bán 13.400.219 cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với lý do phương án phát hành kéo dài quá 2 năm vẫn chưa thực hiện và việc phát hành này không còn phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2023-2025.

Được biết, ban đầu CIC Group dự kiến phát hành 13.400.219 cổ phiếu riêng lẻ với giá 15.000 đồng/cổ phiếu để huy động hơn 201 tỷ đồng từ 27 nhà đầu tư. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày phát hành. Số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 97,3 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ phải trả cho các đơn vị thi công; 96,8 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ vay đến hạn; và còn lại 6,9 tỷ đồng thanh toán tiền mua vật liệu, tiền lương, tiền công cán bộ nhân viên.

Đồng thời, CIC Group trình cổ đông phương án gọi vốn mới từ cổ đông hiện hữu thay cho phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Trong đó, Công ty dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 50%, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 12.500 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, CIC Group ước tính sẽ phát hành thêm hơn 47,6 triệu cổ phiếu để huy động 595,37 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động được dùng chủ yếu 357,61 tỷ đồng thanh toán chi phí cho đơn vị thi công; 218,16 tỷ đồng thanh toán các khoản vay ngắn hạn ngân hàng; và 19,6 tỷ đồng thanh toán chi phí nhân công.

Có thể thấy, mặc dù hạ giá chào bán từ 15.000 đồng/cổ phiếu về 12.500 đồng/cổ phiếu nhưng CIC Group lại nâng khối lượng cổ phiếu chào bán từ 13,4 triệu cổ phiếu lên 47,6 triệu cổ phiếu, vì vậy tổng số tiền huy động dự kiến tăng 196% so với kế hoạch trước, lên 595,37 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/6, cổ phiếu CKG tăng 150 đồng lên 24.650 đồng/cổ phiếu.