Cổ phiếu cần quan tâm ngày 12/12
Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu CTR
CTCK SSI (SSI)
Khi các hợp đồng xây dựng lớn được ký kết trong năm 2022 bắt đầu ghi nhận doanh thu, chúng tôi cho rằng mảng xây dựng sẽ là động lực tăng trưởng chính trong năm 2023 của Tổng CTCP Công trình Viettel (CTR – sàn HOSE) (theo chúng tôi ước tính mức tăng trưởng doanh thu mảng này là 45% và đóng góp 31%).
Chúng tôi kỳ vọng mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ thấp hơn so với năm trước đó cho năm 2024 (tăng trưởng 13,4% so với mức tăng trưởng 17,2% trong năm 2023) do động lực tăng trưởng có thể sẽ đến từ mảng vận hành khai thác, giải pháp tích hợp và hạ tầng cho thuê. Mức tăng trưởng mảng xây dựng sẽ trở về mức bình thường.
Hướng đến một cuộc đấu giá quyền sử dụng băng tần 2.500-2.600 MHz trong tháng 12/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đặt mục tiêu triển khai 5G trong năm 2024. Chúng tôi cho rằng việc tăng cường vùng phủ sóng 3G/4G sau khi tiếp tục ngắt sóng 2G và triển khai 5G sẽ cần nhiều trạm phát sóng (BTS) hơn, điều này sẽ mang lại lợi ích cho mảng hạ tầng cho thuê của CTR trong năm 2024.
Chúng tôi đưa ra khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của CTR với giá mục tiêu 12 tháng theo phương pháp DCF là 102.400 đồng (tương đương tiềm năng tăng giá là 15,4%).
Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu CTG
CTCK KB Việt Nam (KBSV)
Quý III/2023, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank, mã CTG – sàn HOSE) có thu nhập lãi thuần đạt 13.087 tỷ đồng (tăng 2,6% so với quý trước, tăng 1,3% so với cùng kỳ); tổng thu nhập hoạt động đạt 17.393 tỷ đồng (giảm 2,1% so với quý trước, tăng 0,4% so với cùng kỳ).
Chi phí trích lập dự phòng đạt 7.440 tỷ đồng (14,8% so với quý trước, giảm 10,6% so với cùng kỳ) khiến lợi nhuận trước thuế đạt 4.871 tỷ đồng (giảm 25,6% so với quý trước, tăng 17,2% so với cùng kỳ). Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 17.401 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ với tăng trưởng tín dụng đạt 8,7% so với thời điểm đầu năm.
KBSV kỳ vọng NIM của CTG sẽ được cải thiện trong năm 2024, đạt 3.0% dựa trên: (1) Các khoản huy động khách hàng lãi suất cao giai đoạn quý IV/2022 – quý I/2023 kỳ hạn 6 tháng - 1 năm đáo hạn, (2) Thanh khoản dồi dào giúp duy trì lãi suất huy động ở mức thấp và (3) Casa được cải thiện.
Nợ xấu tăng lên 1,37% trong quý III/2023 trong bối cảnh kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn. CTG đã trích lập dự phòng hơn 19,8 nghìn tỷ đồng, giúp cải thiện tỷ lệ bao phủ nợ xấu (cao thứ hai hệ thống). Với bộ đệm dự phòng lớn và danh mục cho vay ít rủi ro, chúng tôi đánh giá CTG sẽ tiếp tục kiểm soát nợ xấu ổn định dưới 1,8% trong năm 2024.
Dựa trên kết quả định giá, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các yếu tố rủi ro có thể phát sinh, chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu CTG. Giá mục tiêu cho năm 2024 là 40.900 đồng/CP, cao hơn 52.1% so với giá tại ngày 11/12/2023.
Tin liên quan
-
Với ưu tiên của Chính phủ hiện nay là tập trung cho tăng trưởng kinh tế, thị trường...
-
HAD báo vượt kế hoạch doanh thu sau 11 tháng
Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Dương (mã chứng khoán HAD) đã nộp ngân sách 101... -
CEO Nvidia dự định biến Việt Nam thành quê hương thứ 2 của NVIDIA
Nvidia (NVDA.O) muốn thành lập "cứ điểm" tại Việt Nam để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn... -
HTG chi hơn 90 tỷ trả tạm ứng cổ tức năm 2023
Ngày 10/12, bà Trần Anh Đào, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sở Chứng khoán TP HCM, đã...
Tin mới
-
Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 10/5 - Xổ số Vietlott Mega 6/45 thứ Sáu
Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 thứ Sáu ngày 10/5/2024 bắt đầu lúc 18h. Tra...10/05/2024 14:43 -
Dự đoán XSMN 10/5 - Dự đoán Xổ Số Miền Nam 10/5/2024 CHÍNH XÁC MIỄN PHí
Dự đoán XSMN 10/5/2024 - Soi cầu dự đoán Miền Nam ngày 10 tháng 5 năm 2024 chốt...10/05/2024 14:12 -
Dự đoán XSMB 10/5 - Dự đoán Xổ Số Miền Bắc 10/5/2024 MIỄN PHÍ CHÍNH XÁC
Dự đoán XSMB 10/5 - Soi cầu dự đoán xổ số miền Bắc ngày 10/5/2024 do cao thủ...10/05/2024 14:25 -
Petrovietnam/ PV GAS đẩy mạnh triển khai tổ hợp Khí – Điện Vũng Áng
Ngày 05/5/2024, đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tổng công...10/05/2024 10:15 -
AstraZeneca thông báo thu hồi vaccine ngừa Covid-19 trên toàn thế giới
Vaccine Covid-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca đang được thu hồi trên toàn cầu, sau khi thừa nhận...10/05/2024 10:35 -
Trồng lúa theo quy trình nghiêm ngặt để giảm phát thải, bán tín chỉ carbon
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho hay, việc trồng lúa giảm phát thải, bán...09/05/2024 19:56 -
Kiến nghị chưa cho phép nhập khẩu và kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng
Theo Bộ Công Thương, do chưa có chính sách quản lý nhập khẩu và kinh doanh thuốc lá...09/05/2024 19:31 -
Xổ số keno Vietlott có những cách chơi nào?
Với cách tham gia vé số Keno khá đơn giản, tỷ lệ trúng thưởng cao nên hình thức...09/05/2024 17:33 -
Soi cầu dự đoán Xổ Số Miền Nam ngày 9/5/2024 - DD XSMN 9/5
Soi cầu dự đoán xổ số miền Nam ngày 9 tháng 5 do các cao thủ chốt số...09/05/2024 14:42 -
Dự đoán XSMB 9/5 - Dự đoán Xổ Số Miền Bắc 9/5/2024 CHÍNH XÁC
Dự đoán XSMB 9/5/2024 - Soi cầu dự đoán xổ số Miền Bắc 9/5/2024 CHÍNH XÁC 100 VIP...09/05/2024 14:20 -
Dự đoán XSMN 8/5 - Dự đoán Xổ Số Miền Nam 8/5/2024 CHÍNH XÁC
Soi cầu dự đoán xổ số miền Nam ngày 8 tháng 5 do các cao thủ chốt số...08/05/2024 15:17 -
Dự đoán XSMB 8/5 - Dự đoán Xổ Số Miền Bắc 8/5/2024 CHÍNH XÁC MIỄN PHÍ
Dự đoán XSMB 8/5/2024 - Dự đoán Xổ Số Miền Bắc ngày 8 tháng 5 năm 2024 chính...08/05/2024 15:05 -
Trường Cao đẳng Dược Hà Nội tuyển sinh hơn 600 chỉ tiêu năm 2024
Ngày 22/01/2024, Trường Cao đẳng Dược Hà Nội công bố phương án tuyển sinh năm 2024. Theo đó,...08/05/2024 15:26 -
Chung tay phát triển nhân lực ngành bán lẻ
Hiện nay, thị trường bán lẻ phát triển kéo theo nhu cầu lao động trong ngành bán lẻ...08/05/2024 10:53