SZC dự tính huy động gần 1.200 tỷ đồng từ cổ đông để trả nợ

HĐQT CTCP Sonadezi Châu Đức vừa thông qua phương án chào bán thêm cp cho cổ đông hiện hữu. Với tỷ lệ 2:1, giá chào bán là 20.000 đồng/cổ phiếu - thấp hơn 40% thị giá phiên 21/08 là 33.650 đồng/cổ phiếu, SZC dự kiến thu về gần 1.200 tỷ đồng.

Số cp chào bán thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian chào bán dự kiến trong quý IV/2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên mức gần 1.800 tỷ.

Với số vốn huy động từ đợt chào bán dự kiến gần 1.200 tỷ, SZC cho biết sẽ dùng gần 400 tỷ bổ sung nguồn vốn đầu tư, xây dựng dự án Khu công nghiệp Châu Đức, còn lại dùng để trả các khoản nợ và lãi trái phiếu. Cụ thể, 800 tỷ đồng tái cơ cấu các khoản nợ vay với các tổ chức tín dụng và thanh toán gốc lãi trái phiếu; trả gốc lãi trái phiếu SZCH2126001 phát hành năm 2021 (210 tỷ đồng) và trả gốc lãi các khoản nợ tại Vietcombank 490 tỷ.

Thời gian giải ngân dự kiến từ quý 4/2023 - quý 1/2025 theo các mốc thời gian quy định của dự án, điều khoản điều kiện trái phiếu và thời gian quy định của hợp đồng vay.

Ngày 25/7 vừa qua, SZC phát hành thành công gần 20 triệu cp để chi trả cổ tức năm 2022, với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, tức 20% (100 cổ phiếu nhận 20 cổ phiếu mới). Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của SZC lên mức gần 1.200 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm 2023, CTCP Sonadezi Châu Đức ghi nhận doanh thu 351,34 tỷ, giảm 34,9% so với cùng kỳ 2022; lợi nhuận sau thuế đạt 107,7 tỷ đồng, giảm 21,1%. 

Năm 2023, SZC dự kiến chi 385,71 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ bản, chi phí bồi thường GPMB 1.325,9 tỷ đồng. Do vậy, nhu cầu đầu tư và GPMB lên tới 1.711,6 tỷ, bằng 5,6 lần so với quỹ tiền mặt có sẵn. Công ty đặt kế hoạch doanh thu 914,51 tỷ và lợi nhuận sau thuế 210,26 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu 2023, đơn vị này thực hiện 38,4% kế hoạch doanh thu và 51% kế hoạch lợi nhuận năm.

Nhu cầu huy động vốn bên ngoài của SZC là hiện hữu. Việc này giải thích tại sao năm 2023, Sonadezi Châu Đức quyết dừng trả cổ tức bằng tiền mặt, giữ lại tiền để tái đầu tư và đẩy mạnh huy động vốn từ cổ đông hiện hữu.

SZC đang có tổng vay nợ 2.413 tỷ, bằng 148% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn 500 tỷ, nợ vay dài hạn 1.913 tỷ đồng. 

SZC đang lưu hành một lô trái phiếu SZCH2126001 phát hành từ tháng 1 năm 2021, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng. SZC đã thanh toán 300 tỷ tiền gốc lô trái phiếu này nên giá trị còn lại là 200 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được huy động cho dự án KĐT Châu Đức tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đã giải ngân 361 tỷ đồng.

Tính tới ngày 30/06/2023, tổng tài sản của Công ty tăng 0,2% so với đầu năm 2023, lên 6.345 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 2.827 tỷ, chiếm 44,5% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.367 tỷ đồng, chiếm 21,5% và các khoản mục khác.