Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã: CII) thông báo gia hạn thời gian phân phối đợt chào bán gần 67,2 triệu trái phiếu chuyển đổi mã CII426001 thêm 30 ngày.
Đợt chào bán này thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 371/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/8/2026.
CII cho biết đang làm thủ tục để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc gia hạn. Theo thời gian mới, người mua sẽ đăng ký và nộp tiền mua số trái phiếu chưa phân phối hết qua đại lý từ ngày 22/10 đến ngày 3/11/2026.
Với giá phát hành 100.000 đồng/trái phiếu, CII dự kiến thu về gần 6.720 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án và chương trình của công ty. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 10:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu có 1 quyền mua, 10 quyền mua được mua 1 trái phiếu). Danh sách cổ đông đã chốt vào ngày 27/8/2026. Thời gian chuyển nhượng quyền mua (được chuyển nhượng 1 lần) diễn ra từ ngày 10/9/2026 đến ngày 6/10/2026. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua ban đầu từ ngày 10/9/2026 đến ngày 9/10/2026.
Mã trái phiếu CII426001 có thời hạn 25 năm, trả lãi định kỳ 3 tháng/lần. Lãi suất là 0%/năm trong 12 kỳ tính lãi đầu tiên và tăng lên 14,5%/năm ở các kỳ tiếp theo. Trái phiếu dự kiến chuyển đổi thành cổ phiếu qua 24 đợt với tỷ lệ 1:10 (1 trái phiếu đổi lấy 10 cổ phiếu) tại mức giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu.
Liên quan đến đợt chào bán, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) trước đó đăng ký bán 27,4 triệu quyền mua (tương ứng 2,74 triệu trái phiếu) từ ngày 10/9 đến ngày 6/10/2026 qua hình thức đấu giá công khai tại CTCP Chứng khoán Agribank và thỏa thuận trực tiếp. Tuy nhiên, không có nhà đầu tư nào đăng ký mua. HFIC tiếp tục nắm giữ số quyền mua này, tương ứng 27,4 triệu cổ phiếu và chiếm 4,08% vốn CII.
Ngoài ra, CII sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 5/11/2026 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Thời gian và địa điểm họp cụ thể chưa công bố. Nội dung họp dự kiến tập trung vào định hướng phát triển hạ tầng giai đoạn 2027-2032, giải pháp huy động và bố trí vốn cho dự án, cùng các công việc khác theo thực tế.
