Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (HOSE: YEG), đơn vị hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, giải trí, tổ chức sự kiện và là nhà đồng tổ chức chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", thông báo hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Theo thông tin công bố ngày 20/10, doanh nghiệp đã hoàn tất phân phối 17 triệu cổ phiếu trong tổng số 25 triệu đơn vị đăng ký chào bán, tương ứng tỷ lệ thành công 68%. Mức giá phát hành được xác định là 10.000 đồng/cổ phiếu.
Phần còn lại gồm 8 triệu cổ phiếu không được nhà đầu tư đăng ký mua đã bị hủy bỏ. Theo quy định áp dụng cho đợt chào bán riêng lẻ, toàn bộ số cổ phiếu phát hành thành công này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.
Tổng số tiền thu về từ đợt phát hành đạt 170 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ khoản chi phí thực hiện đợt chào bán là 435 triệu đồng, Yeah1 thu ròng gần 169,6 tỷ đồng. Đợt tăng vốn này giúp quy mô vốn điều lệ của tập đoàn nâng từ hơn 2.052 tỷ đồng lên mức hơn 2.222 tỷ đồng.
Đợt chào bán có sự tham gia của hai nhà đầu tư cá nhân trong nước. Trong đó, bà Lê Phương Thảo mua 7 triệu cổ phiếu, nâng số lượng sở hữu từ hơn 11,82 triệu lên hơn 18,82 triệu cổ phiếu, tương đương 8,47% vốn điều lệ sau phát hành. Bà Vũ Thị Như Mai mua 10 triệu cổ phiếu, qua đó nắm giữ 4,5% vốn điều lệ doanh nghiệp.
Việc lượng cổ phiếu thực tế bán ra thấp hơn 8 triệu đơn vị so với kế hoạch ban đầu xuất phát từ lý do các nhà đầu tư chưa cân đối được kế hoạch tài chính. Cụ thể, bà Thảo mua ít hơn dự kiến 5 triệu cổ phiếu, bà Mai mua ít hơn 2,5 triệu cổ phiếu và ông Huỳnh Quân Minh không thực hiện mua 500.000 cổ phiếu như đăng ký trước đó.
Về phương án sử dụng nguồn vốn thu được, Yeah1 cho biết sẽ dùng toàn bộ số tiền để góp vốn vào các công ty con và công ty liên kết nhằm bổ sung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh. Theo kế hoạch công bố trước đó, tập đoàn dự kiến rót 80 tỷ đồng vào Công ty TNHH Giải trí và Truyền thông Mango+, 70 tỷ đồng vào Công ty TNHH Yeah1 Network, 60 tỷ đồng vào Công ty TNHH 1Brandlink và 40 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần 1Creators.
Bên cạnh việc huy động thêm nguồn vốn, Yeah1 cũng thông qua kế hoạch mở rộng quy mô thông qua việc góp vốn thành lập đơn vị mới. Pháp nhân này là Công ty Cổ phần Giải trí và Thương mại A&M, hoạt động trong mảng vận hành kênh thương mại điện tử và khai thác định dạng chương trình (Format Show).
Công ty mới dự kiến có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, được thành lập dựa trên sự hợp tác giữa Yeah1, công ty con Mango+ và một bên thứ ba. Trong cơ cấu cổ đông, Yeah1 trực tiếp góp 9% vốn, tương đương 450.000 cổ phần. Mango+ nắm giữ 40% vốn, tương ứng 2 triệu cổ phần. Phần 51% cổ phần còn lại thuộc sở hữu của đối tác thứ ba chưa được công bố thông tin. Với tổng tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp đạt 49%, A&M sẽ trở thành công ty con của Yeah1 ngay sau khi hoàn tất thủ tục thành lập.
