Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) chuẩn bị khởi động đợt phát hành cổ phiếu quy mô lớn cho cổ đông hiện hữu vào tháng 10/2026. Động thái này nằm trong lộ trình cơ cấu lại các nghĩa vụ tài chính đến hạn của doanh nghiệp.
Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 431/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14/09/2026, Novaland sẽ chào bán tối đa gần 800,7 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, nghĩa là nhà đầu tư sở hữu 3 cổ phiếu hiện tại có quyền đăng ký mua 1 cổ phiếu mới. Với mức giá chào bán cố định 10.000 đồng/cổ phiếu, số tiền dự kiến thu về đạt khoảng 8.007 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu phát hành thêm này hoàn toàn tự do chuyển nhượng.
Thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu bắt đầu từ ngày 08/10/2026 đến hết ngày 29/10/2026. Việc chuyển nhượng quyền mua của cổ đông diễn ra từ ngày 08/10/2026 đến ngày 26/10/2026.
Toàn bộ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được Novaland phân bổ cho các mục đích trả nợ gốc trái phiếu. Trong đó, chi tiết phân bổ cụ thể như sau:
Phần lớn tiền thu về, tương đương 5.953,3 tỷ đồng, được Novaland ưu tiên dùng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc của 13 lô trái phiếu do chính công ty phát hành, tùy thuộc vào thỏa thuận với các trái chủ. Danh sách các mã trái phiếu gồm: NVLH2224006, NVLH2123010, NVLH2123014, NVLH2123009, NVLH2123007, NVLH2123011, NVLH2223008, NVLH2123013, NVLH2123003, NVLH2124002, NVLH2123006, NVLH2223007 và NVLH2224005.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến dành 916,3 tỷ đồng để góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal. Khoản tiền này nhằm hỗ trợ đơn vị thành viên thanh toán gốc trái phiếu mã NSRCH2223001.
Số vốn còn lại là 1.137,3 tỷ đồng sẽ được rót vào Công ty TNHH No Va Thảo Điền để chi trả dư nợ gốc của mã trái phiếu NTDCH2227001 theo các cam kết với nhà đầu tư.
Tiến độ giải ngân khoản tiền trên dự kiến kéo dài từ quý IV/2026 đến quý I/2027. Novaland cho biết thời điểm cũng như giá trị giải ngân thực tế cho từng khoản nợ có thể điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình thị trường và kết quả thương lượng trực tiếp với các trái chủ.
Đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu này là bước đầu tiên trong ba phương án tăng vốn đã được đại hội cổ đông Novaland thông qua thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hồi tháng 7 vừa qua. Sau khi hoàn tất đợt phát hành này, Novaland sẽ tiếp tục triển khai các bước kế tiếp gồm chào bán tối đa 800 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đồng thời phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026.
