•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tincorp Metals Inc. (TSXV: TIN) (“Tincorp” hoặc “Công ty”) cho biết đã hoàn tất việc mua lại Santa Barbara Metals Inc. (“Công ty mẹ”), một công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của Silvercorp Metals Inc. (TSX: SVM, NYSE American: SVM) (“Silvercorp”) và công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của Silvercorp, Adventus Mining Corporation (“Adventus”, cùng với Silvercorp gọi là “Các Bên Bán”). Theo đó, Công ty mẹ nắm 100% cổ phần của Santa Barbara Gold-Copper Project (“Santa Barbara Project”) tại Zamora Copper-Gold Belt ở miền Đông Nam Ecuador.
Victor Feng, Giám đốc điều hành tạm thời của Tincorp, nhấn mạnh việc đóng cửa thương vụ mở ra giai đoạn mới cho Tincorp, với Santa Barbara được mô tả là một hệ thống porphyry vàng–đồng quy mô lớn, có nguồn lực hiện có và tiềm năng thăm dò đáng kể.
Tất cả điều kiện tiên quyết để đóng giao dịch đã được đáp ứng, bao gồm:
Liên quan đến việc đóng thương vụ, Tincorp đã thực hiện các nội dung sau đối với Các Bên Bán:
Theo thỏa thuận, các khoản thanh toán cho Các Bên Bán để mua lại bao gồm:
Trong đó, theo lựa chọn của Silvercorp, khoản thanh toán ba năm có thể được thực hiện bằng cổ phiếu Tincorp với mức giá tối thiểu 0,40 CAD/cổ phiếu và tối đa phát hành 18.848.500 cổ phiếu, kèm theo sự chấp thuận của TSXV tại thời điểm phát hành.
Liên quan đến việc đóng giao dịch, các Điều kiện Rủi ro Phù hợp (Escrow Release Conditions) liên quan đến đợt chào bán trước đây (“Offering”) 43.750.000 chứng nhận quyền ưu tiên đã được đáp ứng. Tổng số tiền thu được từ Offering là 17,5 triệu CAD đã được giải phóng khỏi két an toàn do Endeavor Trust Company quản lý; đồng thời, các chứng quyền nhận cổ phần tự động chuyển đổi thành 43.750.000 cổ phiếu phổ thông và 21.875.000 trái phiếu quyền cổ phần (Warrant).
Về hoa hồng và chi phí môi giới, Raymond James Ltd. (đại lý chủ chốt và nhà giao dịch duy nhất) và ATB Cormark Capital Markets (“Đại lý”) nhận 50% còn lại (345.000 CAD) của hoa hồng tiền mặt từ tổng hoa hồng 690.000 CAD từ tiền CBS, tương ứng tổng hoa hồng bằng 6% của tổng số tiền thu được từ việc bán 28.750.000 Subscription Receipts (tổng số tiền 11,5 triệu CAD), cùng với hoàn trả chi phí nhất định. Trong phần hoa hồng còn lại, 207.000 CAD được trả cho Raymond James Ltd. và 138.000 CAD được trả cho ATB Cormark Capital Markets.
Công ty cũng cấp cho các Đại lý tổng cộng 1.725.000 chứng quyền bồi hoàn không chuyển nhượng, mỗi chứng quyền cho phép mua thêm một cổ phiếu phổ thông với giá 0,40 CAD trong vòng 24 tháng kể từ ngày chuyển đổi các Subscription Receipts.
Phần còn lại 50% (105.900 USD) của phí người giới thiệu cho các người tìm kiếm đủ điều kiện liên quan đến việc bán 15.000.000 Subscription Receipts với tổng số tiền phát hành 6,0 triệu CAD, cho tổng phí người giới thiệu là 211,8k CAD, đã được giải phóng khỏi két an toàn cho ba người tìm kiếm: Haywood Securities Inc., Leede Financial Inc. và Valpal Management Consultancy – FZCO.
Các cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu có quyền và cổ quyền bồi hoàn được giữ trong thời hạn sở hữu kéo dài bốn tháng và một ngày kể từ ngày đóng Offering theo quy định của National Instrument 45-102 – Resale of Securities.
Việc Mua lại và Offering được xem là các giao dịch liên quan theo TSXV Policy 5.9 và MI 61-101, do Silvercorp là cổ đông kiểm soát của Tincorp và một số giám đốc/cán bộ của Silvercorp tham gia Hội đồng quản trị của Công ty. Offering cũng được xem là giao dịch liên quan do là giao dịch liên kết (defined in MI 61-101) liên quan đến Acquisition và do sự tham gia của insider.
Công ty cho biết đã nhận được sự chấp thuận của cổ đông không liên quan và cổ đông thiểu số cho Acquisition và Offering tại Cuộc họp. Để có được sự chấp thuận này theo TSXV Policy 5.3 và MI 61-101, lượt phiếu cho 30.998.212 cổ phiếu phổ thông (khoảng 43,53% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày ghi danh) được loại trừ khỏi các nghị quyết phê duyệt Acquisition và Offering.
Ông Dr. Rui Feng, giám đốc tại thời điểm Cuộc họp, đã rút lui khỏi mọi thảo luận và nghị quyết liên quan đến Acquisition do ông là giám đốc và là CEO kiêm Chủ tịch của Silvercorp. Công ty cũng dựa trên sự miễn trừ các yêu cầu thẩm định formal theo MI 61-101 (mục 5.5(b)) với cơ sở rằng không có chứng khoán của Công ty được niêm yết hoặc được niêm yết trên các sàn giao dịch được quy định.
Corporación FJTX Exploration S.A. (“FJTX”), công ty con hoạt động tại Ecuador được Tincorp mua lại thông qua Acquisition, đã nắm giữ quyền sở hữu phần lớn các concession thuộc Santa Barbara Project.
Việc đăng ký chuyển giao các concession còn lại từ Condormining Corporation S.A.S (“Condormining”), công ty con hoàn toàn thuộc Silvercorp, cho FJTX đối với các concession còn lại (“Transferred Concessions”) bao gồm concession Viche Congüime Cuerpo III, Hitobo và phần của concession Viche Congüime Cuerpo II sẽ cần phê duyệt sau đóng giao dịch từ Bộ Môi trường và Năng lượng Ecuador (“Ministry”).
Công ty cho biết đã bắt đầu tiến trình đăng ký chuyển giao các Transferred Concessions. Do các concession đang ở trạng thái hợp lệ và các khoản phí patentes (phí bảo tồn) và tasas mineras liên quan đã được thanh toán, Công ty nhận định sẽ không có rủi ro vật lý lớn nào từ việc chờ phê duyệt của Bộ. Trong trường hợp chậm trễ, Condormining sẽ tiếp tục nắm các quyền liên quan và sẽ cấp quyền qua các easement cho Tincorp để cho phép tiếp cận và vận hành Santa Barbara Project cho tới khi hoàn tất đăng ký chuyển giao.
Thông báo được rà soát và phê duyệt bởi Alex Zhang, giám đốc công ty, người được chỉ định làm người có trình độ (qualified person) cho Tincorp.
Tincorp Metals Inc. là công ty thăm dò khoáng sản nắm giữ 100% quyền sở hữu Dự án Santa Barbara Gold-Copper ở Zamora Copper-Gold Belt, phía Đông Nam Ecuador. Santa Barbara được mô tả là một hệ thống porphyry quy mô lớn, có ước tính tài nguyên NI 43-101 (SRK Consulting, hiệu lực 23/3/2026) gồm:
Thay mặt Tincorp Metals Inc., Victor Feng, Interim CEO.
Công ty nêu rằng thông báo có chứa các tuyên bố và thông tin mang tính dự báo theo nghĩa của luật chứng khoán Canada và Mỹ áp dụng, bao gồm các nội dung liên quan đến các khoản thanh toán tương lai, lợi ích dự kiến của Acquisition, ước lượng tài nguyên khoáng sản, việc phê duyệt của Bộ đối với chuyển giao Transferred Concessions và việc cấp easements.
Thông tin thêm có thể được xem tại hồ sơ của Công ty trên SEDAR+ và website của Công ty.
Bộ Công Thương đề xuất cơ chế phân bổ dần vào giá điện các chi phí sản xuất, cung ứng điện chưa được tính đầy đủ, nhằm tạo cơ sở xử lý khoản lỗ lũy kế gần 45.000 tỷ đồng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Quan điểm…
