SCG gia hạn thành công lô trái phiếu 1.500 tỷ đồng

Thông tin được công bố trên HNX ngày 12/6. Cụ thể, vào ngày 9/6, SCG và các trái chủ đã thông qua việc sửa đổi và bổ sung các điều khoản, điều kiện của lô trái phiếu mã SCGCH2023001. Lô trái phiếu trị giá 1.500 tỷ đồng này sẽ kéo dài kỳ hạn từ 36 tháng lên 60 tháng, tương ứng thời gian đáo hạn sẽ chuyển từ 31/12/2023 sang 31/12/2025.

Đây là lô trái phiếu duy nhất mà SCG đang lưu hành, được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý là CTCP Chứng khoán VPS. Theo bản công bố thông tin phát hành, số tiền huy động được sử dụng để thực hiện nghĩa vụ của công ty với tổng thầu là CTCP Sunshine Marina Nha Trang theo các hợp đồng thi công xây dựng dự án Sunshine Marina Nha Trang, do CTCP Vinaminco Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu gồm: 300 triệu cổ phần tại CTCP Sunshine Homes với tổng mệnh giá là 3.000 tỷ đồng, và các tài sản khác theo thỏa thuận của các bên. Tài sản bảo đảm có thể được thay thế, bổ sung theo quyết định của Chủ tịch HĐQT và/hoặc tổng giám đốc của tổ chức phát hành.

Xây dựng SCG là công ty chuyên phụ trách xây dựng các dự án của Sunshine Group, thực hiện thi công loạt dự án lớn của tập đoàn này như Sunshine City Sài Gòn, Sunshine Diamond River, Sunshine Crystal River...

Ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch Sunshine Group từng là Chủ tịch HĐQT của SCG, tuy nhiên đã xin từ nhiệm từ giữa năm 2022. Sau đó, ông Đỗ Văn Trường - em trai ông Tuấn được bổ nhiệm vào vị trí này.

Về tình hình kinh doanh, quý 1/2023, SCG ghi nhận 131 tỷ đồng doanh thu, giảm 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, chi phí lãi vay, lãi trái phiếu lại tăng 182% lên mức 110 tỷ đồng. Kết quả, doanh nghiệp báo lỗ sau thuế hơn 5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 19 tỷ đồng, đánh dấu quý lỗ thứ hai liên tiếp.

Trước đó, công ty xây dựng trong hệ sinh thái của Sunshine Group lỗ ròng hơn 43 tỷ đồng trong quý 4/2022, lần đầu tiên từ khi thành lập. Năm 2022, SCG ghi nhận doanh thu hơn 1.600 tỷ đồng, giảm gần 40% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế giảm hơn 80%, chỉ còn hơn 25 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của SCG đạt hơn 6.900 tỷ đồng, giảm hơn 500 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó chiếm chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn (4.800 tỷ đồng) và các khoản phải thu dài hạn (1.500 tỷ đồng).

Trong khi đó, nợ phải trả ở mức 5.777 tỷ đồng, vay nợ chiếm hơn 3.500 tỷ đồng. Ngoài nợ trái phiếu, công ty còn đang có khoản nợ hơn 1.700 tỷ đồng tại Ngân hàng VPBank.

Hồi đầu tháng 6 vừa qua, SCG cũng đã đạt thoả thuận với VPBank trong việc cơ cấu lại các khoản vay, với việc kéo dài thanh toán nợ gốc thêm 12 tháng kể từ ngày đến hạn của từng khế ước nhận nợ.