Sắc đỏ bao trùm sàn giao dịch Mỹ trong phiên ngày 29/9 khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng lên mức cao mới, kéo các chỉ số chính giảm phiên thứ hai liên tiếp. Ngược lại, giá dầu thô giảm khoảng 3% khi nguồn cung xuất khẩu qua Vùng Vịnh bắt đầu khôi phục.
Chốt phiên, Dow Jones mất 131,59 điểm (tương đương 0,26%), xuống 51.349,92 điểm. S&P 500 giảm 0,16%, chốt ở 7.670,84 điểm. Nasdaq giảm 0,09%, đạt 26.797,54 điểm. Dù thu hẹp đà giảm so với mức thấp nhất trong ngày, cả ba chỉ số vẫn đóng cửa trong sắc đỏ.
Áp lực bán ra trên thị trường cổ phiếu xuất phát từ việc nhà đầu tư liên tục bán trái phiếu chính phủ Mỹ. Mối lo lạm phát cao và nợ công lớn đẩy lợi suất trái phiếu lên cao. Lợi suất kỳ hạn 30 năm tăng hơn 2 điểm cơ bản lên 5,585%, sau khi có lúc vượt 5,6% - mức cao nhất trong 24 năm. Lợi suất kỳ hạn 10 năm nhích 1 điểm cơ bản lên 5,253%, từng chạm đỉnh 19 năm ở mức hơn 5,29%.
Dữ liệu kinh tế Mỹ công bố cùng ngày cho thấy những con số kém tích cực. Theo báo cáo JOLTS của Bộ Lao động Mỹ, số việc làm cần tuyển dụng trong tháng 8 giảm 256.000 xuống còn 7,079 triệu, thấp hơn mức dự báo 7,225 triệu từ các chuyên gia trong khảo sát của Reuters.
Cùng lúc đó, số liệu từ Conference Board cho thấy niềm tin người tiêu dùng tháng 9 rớt xuống mức thấp nhất trong gần 12 năm rưỡi. Các hộ gia đình lo ngại tình hình kinh doanh và việc làm sẽ xấu đi trong 6 tháng tới do nguy cơ chiến tranh liên quan đến Iran và lãi suất tăng cao.
Về chính sách tiền tệ, Chủ tịch Fed New York John Williams nhận định ngân hàng trung ương có thời gian đánh giá dữ liệu trước khi quyết định tăng lãi suất tiếp theo. Quan điểm này kéo tỷ lệ đặt cược Fed tăng lãi suất trong tháng 10 xuống 50%, giảm từ mức gần 70% trước đó (theo CME FedWatch Tool). Tuy nhiên, khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn ở mức trên 90%.
Các quan chức khác của Fed lại giữ thái độ cứng rắn hơn. Thống đốc Fed Michael Barr cho rằng có thể cần tăng thêm lãi suất. Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee cảnh báo việc để lạm phát duy trì trên mức mục tiêu suốt 5 năm rưỡi qua chẳng khác nào "đùa với lửa".
Bất chấp các rủi ro từ xung đột Trung Đông, áp lực lạm phát, khả năng Fed tăng lãi suất và lợi suất trái phiếu cao, thị trường chứng khoán vẫn có điểm tựa từ dòng vốn đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng và nền kinh tế duy trì sức chống chịu. Dù vậy, nhà đầu tư hiện chọn giải pháp quan sát trước khi báo cáo PCE (công bố vào thứ Tư) và báo cáo việc làm phi nông nghiệp (công bố vào thứ Sáu) ra mắt.
“Báo cáo PCE ngày mai sẽ rất quan trọng. Mức độ bi quan của người tiêu dùng đang lớn trong bối cảnh lãi suất cao và giá xăng cao. Cổ phiếu có thể bị bán, nhất là ở nhóm tiêu dùng”, chiến lược gia Tim Ghriskey của công ty Ingalls & Snyder nhận định với Reuters.
Trên thị trường hàng hóa, giá dầu Brent giảm 2,6% xuống 102,59 USD/thùng; dầu WTI giảm 3,5% còn 89,38 USD/thùng. Giá dầu hạ nhiệt sau khi hoạt động xuất khẩu của Saudi Arabia qua Biển Đỏ dần phục hồi. Công ty Kpler xác nhận tuyến đường ống Đông - Tây đã hoạt động trở lại sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Dữ liệu cho thấy 12,5 triệu thùng dầu đã được bơm lên 9 tàu tại các trạm Yanbu và Muajjiz từ thứ Bảy đến thứ Hai.
Tính chung trong tháng 9, S&P 500 giảm 0,2% và Dow Jones giảm 3,5%, cắt đứt chuỗi 5 tháng tăng liên tiếp của Dow Jones. Nasdaq ngược dòng tăng hơn 1%. Mở rộng ra cả quý 3, S&P 500 và Nasdaq cùng tăng 2%, trong khi Dow Jones giảm gần 2%.
