TMS đã thành công trong việc bán ra 3,000 trái phiếu có mã số TMSH2326001 với giá trị mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng và thời hạn 3 năm. Tổng số tiền thu được theo giá trị gốc của trái phiếu là 300 tỷ đồng.

Ngày phát hành là 09/06, và ngày hoàn thành là 15/06/2023.

HĐQT đã quyết định vào ngày 08/06/2023 rằng lô trái phiếu TMSH2326001 sẽ có mức lãi 10.5%/năm và trả lãi 6 tháng một lần. Trái phiếu được bảo đảm bởi 9.5 triệu cp của TMS và 1 triệu cp của PDN. Theo đánh giá của CTCP Thẩm định giá và Tư vấn Việt Nam vào ngày 29/05/2023, tài sản bảo đảm có giá trị khoảng 629 tỷ đồng.

TMS sẽ sử dụng 300 tỷ đồng thu được từ việc bán trái phiếu để đầu tư vào các hoạt động logistic trực tiếp hoặc gián tiếp; nâng cấp và mở rộng các kho bãi và cơ sở hạ tầng cho dịch vụ logistic bằng cách tăng vốn cho các công ty con. Cụ thể như sau:

Ban đầu, TMS dự định sẽ bán lô trái phiếu TMSH2326001 trong năm 2022 theo quyết định của HĐQT vào ngày 10/08/2022. Nhưng vì các yếu tố thị trường, pháp lý và phương án phát hành trái phiếu 2022, TMS chưa thực hiện được và quyết định thay đổi toàn bộ nội dung phương án phát hành, giảm tổng giá trị tối đa từ 500 tỷ đồng xuống 300 tỷ đồng.

Theo HNX, TMS vẫn đang có 300 trái phiếu TMSH2126001 bán riêng lẻ năm 2021. Trái phiếu này có giá trị mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng và tổng giá trị phát hành là 300 tỷ đồng. Trái phiếu có thời hạn 5 năm, đến ngày 13/08/2026 mới đáo hạn. Mức lãi cố định cho toàn bộ thời hạn trái phiếu là 8.3%/năm và trả lãi 6 tháng một lần.

Tất cả nhà đầu tư mua trái phiếu đều là nước ngoài, bao gồm 2 tổ chức nước ngoài mua lô trái phiếu TMSH2126001 là Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam (chiếm 40% với 120 tỷ đồng) và Ngân hàng Keb Hana - Chi nhánh TPHCM (chiếm 60% với 180 tỷ đồng).

Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam không chỉ là nhà đầu tư mà còn là tổ chức tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu.

Kế hoạch phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Về trái phiếu, TMS đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 vào ngày 27/04 chấp thuận phương án bán trái phiếu chuyển đổi cho các cổ đông hiện tại với giá trị 700 tỷ đồng.

TMS sẽ bán trái phiếu trong 2 năm 2024-2025, mỗi năm một đợt với 3.5 triệu trái phiếu. Trái phiếu có thời hạn 2 năm từ ngày bán ra (theo từng đợt), không có tài sản bảo đảm, mức lãi 7%/năm. Lãi trái phiếu sẽ được trả hàng năm.

TMS sẽ bán trái phiếu chuyển đổi cho các cổ đông hiện tại với tỷ lệ 17.4:1 (10 trái phiếu chuyển đổi được mua bằng 174 quyền). Giá chuyển đổi sẽ bằng 80% giá trị sổ sách của cổ phần trên BCTC hợp nhất kiểm toán hoặc soát xét gần nhất tính đến ngày chuyển đổi nhưng không quá 20,000 đồng/cp.

Trái phiếu có thể chuyển nhượng tự do, trừ số trái phiếu do HĐQT phân bổ. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài không được sở hữu quá 49% trái phiếu của mỗi đợt phát hành.

TMS sẽ dùng vốn thu được từ trái phiếu chuyển đổi để đầu tư vào các dự án nâng cao khả năng cung ứng dịch vụ logistics, mua sắm tài sản cố định, tăng thêm nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty.

TMS sẽ dùng dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty để trả nợ gốc và lãi trái phiếu.

Cổ đông TMS cũng đã chấp nhận mục tiêu doanh thu 2023 là hơn 2,521 tỷ đồng, lãi trước thuế là hơn 317 tỷ đồng, giảm khoảng 31% và 59% so với kết quả năm 2022 về kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Doanh thu thuần của Công ty quý 1/2023 chỉ còn 462 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, biên lãi gộp tăng từ 8.8% lên 17.3%. Nhưng doanh thu hoạt động tài chính và lãi từ công ty liên doanh/liên kết giảm sâu so với cùng kỳ. Do đó, lãi trước thuế chỉ còn 61 tỷ đồng, giảm 79% và chỉ đạt 19% kế hoạch lợi nhuận năm. Lãi ròng cũng chỉ được 53 tỷ đồng, bằng 1/5 cùng kỳ.