CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) sẽ là đại lý mua lại 12 triệu trái phiếu có tổng giá trị 1,200 tỷ đồng và mệnh giá 100,000 đồng mỗi trái phiếu.

Công ty sẽ dùng nguồn tiền từ hoạt động tài chính để mua lại trái phiếu vào ngày 13/07/2023.

Lô trái phiếu SBTB2124002 có kỳ hạn 3 năm, được phát hành vào ngày 13/04/2021 và sẽ đáo hạn vào ngày 13/04/2024 theo dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Trái phiếu có mệnh giá 100,000 đồng mỗi trái phiếu và tổng số lượng 12 triệu trái phiếu, tương đương tổng giá trị 1,200 tỷ đồng. Trái phiếu không có quyền chuyển đổi hay quyền mua cổ phiếu, có lãi suất cố định 9.5%/năm trong năm đầu tiên và lãi suất thả nổi trong các năm sau bằng tổng 3.3% cộng lãi suất tham chiếu.

Khu đất (338,000 m² tại Tây Ninh) cùng tài sản gắn liền với đất và quyền sử dụng đất; cổ phần của tổ chức phát hành cùng quyền, lợi ích và tài sản phát sinh; và các tài sản khác bổ sung hoặc thay thế là các tài sản đảm bảo sau khi phát hành trái phiếu.

HĐQT SBT đã quyết định mua lại 4.5 triệu trái phiếu SBTB2124001 vào ngày 22/05/2023. Trái phiếu này được phát hành vào ngày 26/01/2021 và có kỳ hạn 36 tháng. Tỷ lệ mua lại là 4.5/7 (nghĩa là nếu sở hữu 7 trái phiếu thì có quyền bán lại 4.5 trái phiếu cho SBT).

SBT sẽ mua lại trái phiếu với giá gần 102,011 đồng mỗi trái phiếu, tổng cộng hơn 459 tỷ đồng. Người sở hữu trái phiếu vào ngày 22/05 sẽ có quyền bán lại cho SBT và ngày thanh toán là 28/06/2023.

Trái phiếu SBTB2124001 có mệnh giá 100,000 đồng mỗi trái phiếu và tổng số lượng 7 triệu trái phiếu, tương đương tổng giá trị 700 tỷ đồng. Trái phiếu không có quyền chuyển đổi hay quyền mua cổ phiếu và không được đảm bảo bằng tài sản nào.

Phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2023

HĐQT SBT đã quyết định phát hành riêng lẻ tối đa 2,000 trái phiếu năm 2023 vào ngày 21/06. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng và tổng giá trị theo mệnh giá tối đa là 200 tỷ đồng.

Chọn Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV) làm đại lý phát hành trái phiếu và tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu.

Hiện, SBT chưa công bố phương án phát hành chi tiết cũng như mục đích và kế hoạch sử dụng vốn.

Tổng nợ phải trả của SBT tăng 7% lên 19,309 tỷ đồng vào cuối tháng 3/2023 so với cuối tháng 6/2022 theo BCTC quý 3 niên độ tài chính 2022-2023. Nợ vay ngắn hạn lên tới 11,423 tỷ đồng, tăng hơn 2,700 tỷ đồng. Nợ vay dài hạn giảm nhẹ còn 2,345 tỷ đồng. Tổng nợ vay chiếm 46% nguồn vốn của SBT.

SBT có 5 lô trái phiếu đang lưu hành, tổng cộng gần 2,400 tỷ đồng trong cơ cấu nợ. Lô trái phiếu lớn nhất có giá trị 1,200 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 13/04/2021 và sẽ đáo hạn vào ngày 13/04/2024. SBT sẽ phải thanh toán một lô trái phiếu hơn 127 tỷ đồng vào tháng 6 tới; các lô còn lại sẽ đáo hạn vào các năm 2024, 2025.

SBT thu về hơn 5,710 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý 1 năm 2023, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng lãi ròng lại giảm 27%, chỉ còn hơn 149 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu niên độ 2022-2023 (từ 01/07/2022 đến 31/03/2023), SBT thu được hơn 17,946 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước; nhưng lãi trước thuế lại giảm 27% xuống gần 585 tỷ đồng. SBT đã vượt 5% kế hoạch doanh thu năm nhưng chỉ đạt được gần 69% mục tiêu lợi nhuận (850 tỷ đồng).