Nvidia đang thiết kế một nền tảng AI vượt ra ngoài các chip trung tâm dữ liệu

Cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo (AI) đang nhanh chóng định hình lại nhiều ngành công nghiệp lớn, với động lực cốt lõi đến từ hạ tầng AI gồm phần cứng, nền tảng phần mềm và các trung tâm dữ liệu được thiết kế riêng cho huấn luyện, suy diễn và triển khai vật lý các hệ thống thông minh. Trong bối cảnh các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận trong “siêu chu kỳ” hạ tầng AI kéo dài nhiều năm, Nvidia và Amazon được xem là hai doanh nghiệp nổi bật nhờ khả năng hưởng lợi từ nhu cầu hạ tầng tăng nhanh hơn so với nguồn cung.

Hạ tầng AI: từ huấn luyện đến suy diễn

Về tổng thể, Nvidia và Amazon đại diện cho hai hướng đi trực tiếp để tạo ra giá trị từ chu kỳ đầu tư hạ tầng AI. Một công ty tập trung vào việc cung cấp nền tảng để các ứng dụng AI trở nên khả dụng, trong khi công ty còn lại xây dựng một hệ sinh thái tích hợp đưa công nghệ thế hệ tiếp theo ra thị trường với quy mô lớn.

Nvidia: mở rộng từ chip sang nền tảng AI toàn diện

Nvidia đã trở thành nhà dẫn đầu trong phần cứng AI nhờ kiến trúc GPU. Trong ba năm qua, GPU của Nvidia được xem là “tiêu chuẩn vàng” cho việc huấn luyện các mô hình AI. Khi các mô hình đã được huấn luyện có thể cung cấp thông tin theo thời gian thực—giai đoạn được gọi là suy diễn—thì bộ công cụ phần mềm của Nvidia trở nên quan trọng hơn đối với các hệ thống AI tiên tiến.

Sự chuyển dịch này giúp Nvidia đi từ vai trò nhà cung cấp chip sang mô hình “dải công nghệ” đầy đủ mà các nhà phát triển AI và doanh nghiệp có thể tận dụng. Theo nội dung bài viết, các ứng dụng AI đang trở thành làn sóng tiếp theo của chi tiêu hạ tầng AI và dự kiến sẽ vượt qua sự bùng nổ dữ liệu tại trung tâm trong những năm gần đây.

Việc đóng vai trò then chốt ở nhiều tầng của chuỗi giá trị—phần cứng, phần mềm và kết nối—được mô tả là tạo ra “hào chắn cấu trúc”, khiến đối thủ khó cạnh tranh theo quy mô. Bài viết cũng nhấn mạnh rằng đầu tư vào Nvidia thể hiện kỳ vọng công ty có thể trở thành “hệ điều hành vô thức” (de facto operating system) cho nền kinh tế AI, từ đó thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và mở rộng biên lợi nhuận trong vài năm tới.

Amazon: tích hợp dọc hạ tầng AI và triển khai vật lý

Bên cạnh Nvidia, bài viết cho rằng Amazon đang âm thầm xây dựng một “cơ thể” toàn diện của hạ tầng AI thông qua tích hợp dọc. Các chip Trainium và Inferentia của Amazon được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu AI mà công ty tiếp tục xây dựng với tốc độ nhằm đáp ứng nhu cầu công suất tăng vọt.

Đồng thời, việc Amazon đầu tư chiến lược vào Anthropic được nêu là mang lại nhiều tính năng mới cho hệ sinh thái AWS, giúp khách hàng có quyền truy cập thông suốt đến các mô hình AI frontiers (tiền đề tiến bộ).

Ở mảng thương mại điện tử, trình độ robotics của Amazon được cho là sẽ làm rõ hơn xu hướng tự động hóa được hỗ trợ AI trong các nhà máy, mạng lưới giao hàng và các thiết bị gia đình thông minh trong thập kỷ tới.

Tác động và lợi thế cạnh tranh

Theo bài viết, chiến lược của Amazon cho phép công ty nắm bắt giá trị gia tăng trên nhiều lớp của chuỗi giá trị AI: chip, dịch vụ đám mây, các mô hình sinh và triển khai vật lý. Trong bối cảnh chi tiêu hạ tầng AI được dự báo đạt hàng nghìn tỷ, khả năng cung cấp các giải pháp có quy mô và chi phí hiệu quả được xem là lợi thế cạnh tranh mà ít đối thủ công nghệ lớn có thể sánh kịp.